Unser Leistungsspektrum

Wir sind der 1. Ansprechpartner für unsere vermögenden Kunden

  • Wir kennen unsere Mitglieder und Kunden und pflegen seit Jahren eine enge, partnerschaftliche Beziehung auf Augenhöhe.
  • Wir überzeugen durch hohe Qualität, Zuverlässigkeit, sehr gute Leistung und persönliche Mehrwerte.
  • Sowohl für unsere Privatkunden, als auch für unsere Unternehmer sorgen wir in enger Zusammenarbeit mit den Firmenkundenbetreuern für eine optimale Lebensbegleitung und sind Sparringspartner in Themenbereichen wie Absicherung, Vermögen, Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung.

 

Nehmen Sie uns beim Wort

  • Neben der Beratung auf Augenhöhe und der Expertise bei komplexen Sachverhalten ist uns Transparenz und Ehrlichkeit besonders wichtig. Wir sehen uns als Impulsgeber und Begleiter in allen Lebenslagen unserer Mitglieder und Kunden.
  • Sie als Kunde stehen bei uns im Mittelpunkt!
  • Wir leben die „Genossenschaftliche Beratung“ und orientieren uns ausschließlich an den Zielen & Wünschen unserer Mitglieder und Kunden. Unser Handeln basiert dabei auf Nachhaltigkeit.

 

Expertise und Netzwerk

Unser Team steht Ihnen auch in komplexen Themenbereichen wie Stiftungsgründung und  -management, Nachfolgeplanung, Portfoliomanagement und Finanzplanung zur Verfügung. Dabei nutzen wir nicht nur unsere interne Expertise, sondern greifen bei Bedarf auf ein Netzwerk externer Spezialisten zurück.