Private Banking Dialog - Wie wir beraten

Ganzheitlichen Vermögenstrukturanalyse und deren Optimierung

Neben einer Analyse Ihrer derzeitigen Vermögensanlagen bietet Ihnen diese Expertise eine umfassende und wissenschaftlich fundierte Rendite-/ Risikooptimierung. Bei der Ausarbeitung von Optimierungsempfehlungen achten wir speziell auf eine breite und sinnvolle Vermögensstreuung.  

In der Regel treten Wirtschaftskrisen unerwartet auf und können bei einer einseitigen und risikobehafteten Vermögensstruktur zu hohen Verlusten führen. Die Krisenfestigkeit Ihres Vermögens prüfen wir mittels realer Stresstests und Rückrechnungen.

Die strategische Vermögensstruktur (Strategische Asset Allokation) ist der wichtigste Faktor für den langfristigen Anlageerfolg. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese den Ertrag mehr beeinflusst als jede andere Anlageentscheidung.

Vermögensplanung

  • Ihre Anlageziele
  • Ihr Risikoprofil
  • Ihr Vermögen
  • Ihre aktuelle Vermögensstruktur
  • Analyse Ihrer Vermögensanlagen
  • Optimierung Ihrer Vermögensanlagen
  • Ihr Vermögen im Stresstest
  • Unsere Empfehlungen
  • Ihre Vorsorgesituation
  • Ihr Immobilienverögen
  • Ihre Vermögensnachfolgeplanung
  • Ihre Wünsche und die nächsten Schritte

Wir freuen uns, Sie von dieser Beratungsqualität zu überzeugen.

Hinweis: In den Grafiken werden nur Beispiele dargestellt.